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Checkliste Vermögensinventur
So verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Vermögen.
Haben Sie im Laufe Ihres Lebens ein kleines oder grösseres Vermögen erarbeitet oder geerbt, so ist es Ihnen bestimmt nicht gleichgültig, was später einmal mit Ihrem Lebenswerk geschieht. Machen Sie daher zwischendurch einmal eine Vermögens-Inventur. Sie werden staunen, was sich im Laufe der Jahre alles an Werten bei Ihnen gebildet hat. Die wichtigsten Punkte, an die Sie denken sollten, sind in der folgenden Checkliste zusammengestellt.
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Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis Ihres Vermögens oder des im Todesfall eintretenden Vermögenszuwachses (etwa per Lebensversicherung) anlegen, dann sollten Sie auch die mit den einzelnen Anlagearten oder Verträgen verbundenen Daten und Klauseln stichwortartig notieren (etwa: Laufzeiten, Sperrvermerke, Fälligkeitstermine, Registriernummern, Codes, Ergänzungshinweise und vieles mehr), damit bei späteren Dispositionen unnötige Doppelarbeiten vermieden werden.
